Павел Шнырев – профессиональный киллер. У него много врагов и масса проблем. Он мечется, он загнан... Мать Павла попадает в больницу, от нее он узнает, что его отец жив. Павел едет в далекую деревню и находит отца. Отец Павла давно ослеп, но это не мешает ему жить. С ним всегда рядом верный помощник – собака-поводырь. Другая жизнь открывается Павлу - деревенские жители, их простой быт, заботы отца. Приезжает и мать, преследуемая врагами Павла, чтобы забрать сына в тихое место «отсидеться». Но не уходит Павел от старика, как слепой, почувствовав в нем поводыря.

Любовь, предательство, месть – все смешалось на деревенском хуторе под Псковом в августе 1941 года. Вокруг бушует война, а здесь, вдали от военных действий, разыгрываются свои страсти. Трое сбежавших от немцев советских военнопленных прячутся в сарае у деревенского старосты. Один из них, сын старика, влюблен в соседку. Но столь же страстно ее любит и местный полицай. По иронии судьбы враги по убеждениям становятся еще и соперниками в любви. Силы явно неравны: одному подчиняется вся округа, другой вынужден скрываться от него. Получив отказ, столь болезненный для мужского самолюбия, полицай решает использовать всю свою власть, чтобы устранить конкурента и завладеть девушкой против ее воли. Но это не так-то просто: он не знает, что его невидимый соперник – снайпер, и голыми руками его не возьмешь…