Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить калым. Но влюбленные решаются на побег. Баллы бросается в погоню и, настигнув Айну, приводит ее в аул. Чтобы освободить девушку и отомстить Баллы, Артык вместе с другом присоединяется к Эзиз-хану, выступающему против белого царя. Так начинается боевой путь бедняка, пока еще незнающего истинных своих врагов.

Действие фильма происходит в Туркмении во время второй мировой войны. Здесь на маленьком железнодорожном разъезде встретились Зина, муж которой без вести пропал на фронте, Надя из блокадного Ленинграда и машинист паровозного депо Андрей, мечтающий о фронте и передовой. Машинист, полюбив Зину, сразу же сделал ей предложение. Но Зина не считала себя вдовой — и отказала любимому. После чего — всему миру назло — герой женился на молчаливой Наде и вскоре, с великой радостью, получил разнарядку на фронт. Сопровождая эшелон с горючим, Андрей погибает во время бомбежки железнодорожного узла, так и не побывав на фронте.