Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить калым. Но влюбленные решаются на побег. Баллы бросается в погоню и, настигнув Айну, приводит ее в аул. Чтобы освободить девушку и отомстить Баллы, Артык вместе с другом присоединяется к Эзиз-хану, выступающему против белого царя. Так начинается боевой путь бедняка, пока еще незнающего истинных своих врагов.

Восточная правительница, прекрасная Махмене Бану жертвует своей красотой ради спасения любимой сестры Ширин от смертельной болезни. Спустя время юная Ширин встречает талантливого художника Фархада, и между ними вспыхивают чувства. Но в их любовь вмешивается ревность Мехмене Бану.