Фильм посвящён тем, кто возвращает потерявшим зрение синее небо и все краски земли, — врачам-офтальмологам, их смелым экспериментам и научным поискам. Действие происходит в стенах Одесского научно-исследовательского института глазных болезней и тканевой терапии им. академика В.П. Филатова. Главный герой, уже утративший надежду что-то увидеть, снова увидел синее небо...

Известный штангист Николай Басаргин стремится преодолеть полосу неудач и завершить спортивную карьеру установлением нового рекорда. Тренер не верит в возможности Басаргина и пытается заменить его в сборной молодым спортсменом...

Перед началом Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитал преданного друга - лихого коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий - немецкий шпион. Когда работники совхоза организуют партизанский отряд, Говорухин и его конь демонстрируют чудеса ловкости и храбрости.

Дворянин Лаврецкий возвращается из-за границы в Россию, в свое «родовое гнездо», где его всегда ждут и по-прежнему любят.