Из Москвы на погранзаставу приезжает служить старший лейтенант Лунин. Герой активно включается в жизнь заставы. А тем временем по другую сторону границы банда Исмаил-бека активизирует свои действия...

Перед началом Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитал преданного друга - лихого коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий - немецкий шпион. Когда работники совхоза организуют партизанский отряд, Говорухин и его конь демонстрируют чудеса ловкости и храбрости.

Первый год Октябрьской революции. Немецкие войска оставляют маленький городок, расположенный на границе Западной Украины и Польши. Власть в городе захватывают пилсудчики. Вернувшийся из заключения коммунист Сигизмунд Раевский становится во главе подпольного революционного комитета. На заводах, фабриках, в железнодорожных мастерских формируются рабочие дружины. Они ждут сигнала к восстанию. В борьбе с польскими легионерами активное участие принимают первые комсомольцы. Среди них Раймонд, сын Раевского, и девушка Олеся. С Олесей дружит рабочий паренёк Андрей Птаха. Ревность к Раймонду, которого любит девушка, горькое чувство неразделённой любви Андрей пытается заглушить вином, бесшабашной гульбой. Но вот на глазах Птахи пилсудчики убивают его старшего друга, дядю Тараса. Охваченный гневом Андрей забирается в котельную завода и включает гудок. Над городом плывет тревожный звук гудка, зовя людей к борьбе...

Рассказ о нескольких днях из жизни подводников в обычное мирное время. Казалось, ничто не предвещало неприятностей. Все как обычно — вахта, отдых, а советские моряки умеют, и работать, и отдыхать. Но все изменилось во время боевых учений! Не дремлет иностранная разведка, некоторые не дружественные нашей стране государства, очень интересуются военно-морскими секретами Советского Союза, особенно, не дают им покоя наши подводные лодки…

1942 год, оккупированный Краснодон. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги.