Ослепнув после неудачной операции по коррекции зрения, бывшая кинозвезда пытается смириться с новой жизнью во тьме. Её дни в особняке на Голливудских холмах разбавлены общением с подругой Софией и новым поклонником Люком, но скоре за ней начинают следить ещё чьи-то глаза.

Джерри подозревает, что у его жены есть роман на стороне. Его приятель Майк говорит, что лучшая месть — это нанести ответный удар и у него есть на примете салон, где можно испытать «нечто особенное». Однако этот эксперимент превращает жизнь Джерри в сущий кошмар.

Мать-одиночка Гейл некоторое время встречается с чистильщиком бассейнов Адамом, но вскоре расстается с ним. Оскорбленный Адам начинает ухаживать за дочерью Гейл, Беккой, используя ее как ничего не подозревающую пешку в запутанной игре мести.

Сбежавшая невеста и её подруги оказываются в городе, где правят клоуны. По началу всё кажется нормальным, но оказывается, что у культа клоунов свои правила. Попытка девушек сбежать живыми из города оборачивается настоящим цирковым представлением.