Алекс и Лиза – молодая супружеская пара. Они живут по принципу «вместе навсегда», проводя все свое свободное время вместе и доверяя друг другу. Но в какой-то момент Лиза уже не считает, что она в безопасности. Алексом овладевает кто-то. Со временем он все меньше и меньше контролирует себя. Эта сущность вытесняет его личность и готова навредить как Алексу, так и его близким. И все, что остается, – это разгадать тайну старого дома в лесу, из которого и пришло зло.

Сбежавшая невеста и её подруги оказываются в городе, где правят клоуны. По началу всё кажется нормальным, но оказывается, что у культа клоунов свои правила. Попытка девушек сбежать живыми из города оборачивается настоящим цирковым представлением.

Фильм рассказывает историю Баса Ривза, который предал суду опасного преступника и стал первым чернокожим в Федеральной службе маршалов США на Диком Западе.