Алекс и Лиза – молодая супружеская пара. Они живут по принципу «вместе навсегда», проводя все свое свободное время вместе и доверяя друг другу. Но в какой-то момент Лиза уже не считает, что она в безопасности. Алексом овладевает кто-то. Со временем он все меньше и меньше контролирует себя. Эта сущность вытесняет его личность и готова навредить как Алексу, так и его близким. И все, что остается, – это разгадать тайну старого дома в лесу, из которого и пришло зло.

Джестер, обладающий сверхъестественными силами злой фокусник в маске, в ночь на Хэллоуин охотится на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных фокусов и заканчивается кровопролитием. Сидящая в одиночестве в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, становится новой целью. Джестер безмолвно садится за столик к девушке и предлагает показать ей карточный трюк, однако Макс раскрывает его схему и показывает свой трюк. Джестер оставляет её невредимой, однако вскоре они встречаются вновь.