После тяжелого прошлого Бриана посвятила жизнь помощи другим и наконец обрела семью. Но когда ее дочь Шери сближается с загадочной Мэддисон, дружба превращается в опасную одержимость. Бриана по горькому опыту знает: за безобидной улыбкой Мэддисон скрывается нечто гораздо более страшное.

Джестер, обладающий сверхъестественными силами злой фокусник в маске, в ночь на Хэллоуин охотится на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных фокусов и заканчивается кровопролитием. Сидящая в одиночестве в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, становится новой целью. Джестер безмолвно садится за столик к девушке и предлагает показать ей карточный трюк, однако Макс раскрывает его схему и показывает свой трюк. Джестер оставляет её невредимой, однако вскоре они встречаются вновь.