Январь 1944 года, под контролем партизан находится шестьдесят процентов территории Белоруссии. По приказу Гитлера против партизанских отрядов планируется организовать масштабное наступление. Для сдерживания карательного войска советское правительство решает направить в особую зону, находящуюся в тылу врага, двенадцать партизанских бригад под командованием Лагуна Виктора Леоновича. Партизаны строят укрепления, роют траншеи и танковые рвы. Немецкий генерал-полковник Ганс Рейнгардт планирует уничтожить партизан за десять дней, использовав при этом части шести дивизий, не считая охранных батальонов и полков СС. Советским партизанам предстоит вступить в неравную схватку с врагом, многократно превосходящим их как в численности, так и военной технике.

Великая Отечественная война. Инженер авиаполка Берестова знакомится с летчиком-истребителем Арбатовым, жена которого погибла. Теперь он должен думать, как одному воспитать своих двоих детей. Однако Арбатов не доживет до победы. После войны Берестова находит его детей и усыновляет их.

Комбат Волошин получает приказ взять высоту, пока немцы еще не укрепились, но наступление выдохлось и высота осталась у немцев. Штурмовать высоту теперь Волошин считает самоубийством для батальона. Но командир полка приказывает батальону Волошина идти в пекло, а когда комбат противится бессмысленной гибели людей, заменяет его более послушным и исполнительным Маркиным... Утром солдаты отправляются в бой. Силы неравны, и наших солдат неизбежно перебьют минометным огнем. Волошин принимает решение об отступлении, за которое ему придется отвечать перед командованием. Но он не боится этого, для него важнее спасти жизни своих людей.

Федор Мозжухин, проработав несколько лет на разных стройках страны, вернулся в родное село и организовал в колхозе звено механизаторов, работающее по подряду. Сразу же нашлись критики новой организации труда, выявились лодыри и завистники…