Несколько лет назад детектив Эммануэль Риттер потерял семью — его новорождённого ребёнка в роддоме убила какая-то сумасшедшая, а жена после этого покончила с собой. Причины произошедшего так и остались загадкой, а теперь детектива назначили на расследование бойни в школе, устроенной одним из учеников. На первый взгляд дело кажется довольно простым, но у священника из Ватикана на этот счёт другое мнение.

Фернандо, молодой танцор из Мексики, стремится к признанию и мечтает о новой жизни в США. Уверенный, что его возлюбленная Дженнифер, состоятельная американка и филантроп, поможет осуществить мечты, он в тайне пересекает границу, рискуя жизнью. Фернандо разыскивает Дженнифер в Сан-Франциско, однако его появление мешает привычной жизни женщины, которая не готова появляться с любовником на публике.