17-летняя Валерия живет со сводной сестрой Кларой в мексиканском городке Пуэрто-Вальярта на берегу моря. Валерия беременна от своего друга Матео и скрывает это от матери. Та явно нечастый гость в доме дочерей. Но Клара проговаривается по телефону о состоянии сестры, и мать, разбитная разведенка Абриль из Мехико, заявляется на порог дома. Первым делом, после того как Валерия рожает, она заставляет родителей Матео подписать согласие на удочерение новорожденной девочки. А потом Абриль уезжает в Мехико, прихватив с собой не только внучку, но и бойфренда дочери.

Фернандо, молодой танцор из Мексики, стремится к признанию и мечтает о новой жизни в США. Уверенный, что его возлюбленная Дженнифер, состоятельная американка и филантроп, поможет осуществить мечты, он в тайне пересекает границу, рискуя жизнью. Фернандо разыскивает Дженнифер в Сан-Франциско, однако его появление мешает привычной жизни женщины, которая не готова появляться с любовником на публике.