Тяжело переживая недавнюю трагедию на службе и разрыв с женой, Улисс приезжает в небольшой городок Нормал в штате Миннесота, чтобы временно занять должность умершего шерифа. Сюда же из Осаки отправляют с заданием двух провинившихся боевиков якудза. Улиссу город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным, и он постепенно втягивается в новый неспешный ритм жизни, разбираясь с бытовыми проблемами местных жителей. Но однажды спокойствию приходит конец, когда в городе происходит ограбление банка.

Натали работает иллюстратором детских книг. Однажды она находит составленный маленькой девочкой список, где та просит Бога осуществить конкретные желания других людей. Растроганная Натали тайком начинает воплощать в жизнь пункты из списка, в процессе вдохновляясь на создание нового персонажа.