В небольшом городке внезапно умирают все жители старше 21 года. Власти спешно изолируют город, и оставшимся там детям и подросткам самим приходится как-то налаживать жизнь и разбираться в причинах случившегося.

Упавший космический корабль приносит паразита, превращающего людей в страшных монстров. Чтобы выжить, сержанту Джо Шарп придётся вступить в альянс с пришельцами…

Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса Локхарта день получился насыщенным. В разных концах города загадочной смертью умирают три человека, у всех троих на шее найдены странные следы от уколов. Чудом успев пообщаться с четвёртой жертвой, пока та ещё была жива, полицейские получают описание подозреваемой - чернокожей девушки в синем худи. Преследуя преступницу, Локхарт оказывается в метро, вступает с ней в потасовку, и девушка погибает под колёсами поезда. Этим же вечером жена полицейского, произведя на свет девочку, умирает на операционном столе. 1997 год. Поздравив дочь с днём рождения и пообещав сводить её в зоопарк, детектив Томас Локхарт получает сообщение об убийствах, идентичных преступлениям девятилетней давности. Подозреваемая - чернокожая девушка в синем худи.

Тяжело переживая недавнюю трагедию на службе и разрыв с женой, Улисс приезжает в небольшой городок Нормал в штате Миннесота, чтобы временно занять должность умершего шерифа. Сюда же из Осаки отправляют с заданием двух провинившихся боевиков якудза. Улиссу город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным, и он постепенно втягивается в новый неспешный ритм жизни, разбираясь с бытовыми проблемами местных жителей. Но однажды спокойствию приходит конец, когда в городе происходит ограбление банка.