Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей. При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и даже в этом тихом городке находятся те, ради кого стоит надеть красную одежду и достать топор.

Натали работает иллюстратором детских книг. Однажды она находит составленный маленькой девочкой список, где та просит Бога осуществить конкретные желания других людей. Растроганная Натали тайком начинает воплощать в жизнь пункты из списка, в процессе вдохновляясь на создание нового персонажа.