Главный герой фильма – скромный учитель ИЗО, главной жизненной проблемой которого является его отец – вечно развлекающийся художник. Когда с отцом случится второй инфаркт, и несмотря на это он откажется менять стиль своей жизни, Юлиушу придется найти способ, чтобы повлиять на его поведение. Средством от всех бед может казаться случайно встреченная, беззаботная ветеринар – Дорота. Однако, со временем окажется, что проблемы только начинаются…

Через четверть века после погрома в Ривии Каэр Морхен, старый оплот ведьмаков из Школы Волка, подвергается нападению. Атаку возглавляет могучий воин Агай. Несколько лет спустя Орнелла, подозреваемая в обнаружении легендарной Книги Алзура, сбегает из недавно возрожденной школы чародеек Аретузы. Трисс Меригольд преследует беглянку, а ей на помощь приходит старый бард Лютик, его незаконнорожденный сын Юлиан и Ламберт - последний охотник на монстров, жаждущий мести.