У детектива Чуна при загадочных обстоятельствах умирает недавно родившийся ребёнок, и в этот же вечер неизвестный жестоко убивает патрульного полицейского. Жена Чуна ведёт себя очень странно — постоянно жалуется на головную боль, а при попытке лечь на спину её тело пронзает невыносимая боль. Сослуживец приводит Чуна к колдуну, и тот решается снять с их семьи жуткое проклятье, наложенное с помощью чёрной магии гон тау. Осталось только выяснить, кто на такое осмелился, ведь, как утверждает колдун, подобными вещами обычно занимаются ради мести.

После того как агент ФБР Том Лоун и его семья убиты известным неуловимым убийцей по кличке Роуг, напарник Лоуна, агент Джон Кроуфорд становится одержимым местью, и его мир превращается в водоворот вины и предательства. Роуг в конце концов возвращается в город, чтобы отомстить за себя, и начинает кровавую преступную войну между враждующими бандитами Чаном из триад и боссом якудзы Сиро.

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха — теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата, отправляются из родной деревни в столицу, чтобы участвовать в состязании.