Когда Цзюньси было три года, родилась его младшая сестра. Из-за его непослушания в больнице случайно путают двух новорождённых девочек, а через 18 лет внезапно всплывает правда. Его «сестра» Эньси уходит жить к своей семье, а его настоящая сестра Синьай возвращается.

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха — теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата, отправляются из родной деревни в столицу, чтобы участвовать в состязании.