Бывший боксер Евгений Тимошин теперь женат и работает инженером в большом конструкторском бюро, с трудом зарабатывая на жизнь. Однажды на предприятие приезжает представитель из США, которому для проектной работы требуются двое сотрудников. Евгений становится одним из выбранных инженеров, которому предстоит уехать в США, а представителем оказывается со школы влюблённая в него Аня Колыванова.

Несчастья преследуют Раису Щербакову одно за другим — сначала она узнаёт об измене мужа Ивана, затем выясняется, что ему нужна сложная операция в райцентре из-за полученной травмы, а новой возлюбленной такие проблемы не нужны. Раиса с сыном отправляются за ним и снимают жильё у Георгия Терехова. Попытки устроиться на работу на новом месте не увенчались успехом, деньги закончились, и Рая собралась забрать мужа из больницы, чтобы дождаться квоту на операцию в родном городе… Неожиданно больница получает анонимный целевой взнос на срочную операцию Ивана. Георгий держит в тайне, что пожертвование внёс именно он, и Раиса с сыном остаются жить в его доме. В откровенном разговоре Раиса признаётся Георгию, что не может простить мужу измену. Тем временем Георгий переезжает на дачу, где живёт Раиса, чтобы оправиться от развода с женой. Смогут ли два малознакомых человека исцелить друг друга и найти дорогу к настоящему счастью?

Во время выполнения боевого задания отряд Дедова попадает в засаду, и бойцам чудом удаётся выжить. В одном из убитых солдат противника сослуживец Дедова узнаёт своего бывшего соседа: у него на запястье татуировка с символом российской подпольной фашистской организации. Глядя на него, Дедов вспоминает, что сам в молодости едва не попал в тюрьму из-за драки, в которую его втянул бывший друг Василий Ткаченко. Ткаченко позже сел за убийство, а Дедов выбрал для себя другой путь. Дедов возвращается домой и устраивается инструктором в военно-патриотический клуб «Родина». Вова Груздев, воспитанник клуба, рассказывает Дедову, что его друг, Вадим Линьков, ввязался в криминал. Мать Вадима пьёт, отец умер в тюрьме, а парень зарабатывает на жизнь тем, что угоняет машины. Дедов решает перевоспитать парня и предлагает Груздеву позвать Линькова в клуб. Линьков тем дерётся с собутыльниками матери, сбегает из дома и угоняет очередную машину. На следующий день в клуб «Родина» приходит участковый с ориентировкой на розыск Линькова. Дедов видит, что у парня на запястье такая же татуировка, как у погибшего бойца противника.