Ваня — молодой человек со странностями. Он работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау». Всё меняется, когда он знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета, и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер.

Бывший боксер Евгений Тимошин теперь женат и работает инженером в большом конструкторском бюро, с трудом зарабатывая на жизнь. Однажды на предприятие приезжает представитель из США, которому для проектной работы требуются двое сотрудников. Евгений становится одним из выбранных инженеров, которому предстоит уехать в США, а представителем оказывается со школы влюблённая в него Аня Колыванова.