Бывший боксер Евгений Тимошин теперь женат и работает инженером в большом конструкторском бюро, с трудом зарабатывая на жизнь. Однажды на предприятие приезжает представитель из США, которому для проектной работы требуются двое сотрудников. Евгений становится одним из выбранных инженеров, которому предстоит уехать в США, а представителем оказывается со школы влюблённая в него Аня Колыванова.

Петр страстно любит свою жену Лизу и фанатично предан своей работе. Он создает марионеток. Главным его шедевром становится точная копия Лизы. Он одержим своим творением, грань между вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной стирается в его воображении. Ведь самая увлекательная игрушка – это чужая жизнь...