Валерия — обычный испанский подросток, но однажды всё меняется. Девушка узнаёт, что является ангелом, и теперь ей предстоит сражаться с силами зла. Падший ангел Дэмиан хочет переманить Валерию на сторону зла, а наставник Валерии Натаэль старается это предотвратить.

Из-за нехватки полезных ископаемых человечество начинает испытывать нужду. В Европе обороты набирает кризис, ведущий к смене власти в некоторых крупных государствах. Теперь в старом свете торжествует диктатура. Серьёзное социальное расслоение тоже имеет место: высшие слои отгородились забором от остального населения, которое ведёт отчаянную борьбу за выживание. Тем временем в Мадриде Хьюго пытается отыскать свою дочку, которая была похищена неизвестными людьми и увезена на территорию, где проживают богачи.

Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви...