Валерия — обычный испанский подросток, но однажды всё меняется. Девушка узнаёт, что является ангелом, и теперь ей предстоит сражаться с силами зла. Падший ангел Дэмиан хочет переманить Валерию на сторону зла, а наставник Валерии Натаэль старается это предотвратить.

1850 год, Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес, люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв только растет. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков.