В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк.

Джейн Остин верит в любовь, а ее родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчету: в Англии 1795 года у молодой женщины не было иного выбора. Однако, когда двадцатилетняя Джейн познакомилась с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разожгли ее любопытство, и весь мир полетел кувырком. Сможет ли Джейн отвергнуть ухаживания племянника леди Гришем, пойти наперекор воле родителей и бросить вызов общественным устоям?

31 марта 1943 года, Нью-Йорк. Известный 47-летний поэт-песенник и автор множества хитов Лоренц Харт вечером сидит в баре ресторана «Сарди» после успешной премьеры мюзикла «Оклахома!», который написал его бывший партнёр, композитор Ричард Роджерс. Жизнь и карьера Лоренца пошли на спад, поскольку он начал злоупотреблять алкоголем, и этот мюзикл стал первым, который Ричард написал в дуэте с другим поэтом. Однако Харт зашёл не только для того, чтобы пожаловаться на жизнь знакомому бармену Эдди. В заведении скоро начнётся вечеринка по случаю премьеры, а сам Лоренц ждёт свидания с 20-летней студенткой Йельского университета Элизабет, в которую влюблён.

Механик Джонни из Филадельфии внезапно узнаёт, что бросивший его отец — герцог. Однако он оказывается не таким, как ожидал Джонни. Как он и не ожидал, что у него появятся чувства к советнице герцога Пруденс.