Шон, воображаемый друг 11-летнего мальчика Мартина Муна, младшего ребёнка из обычной ирландской семьи, живущей в небольшом провинциальном городишке. В фантазиях Мартина тетрадные рисунки оживают, а вымышленный приятель и наставник помогает преодолевать все жизненные трудности, которые в детстве сваливаются практически на любого из нас.

31 марта 1943 года, Нью-Йорк. Известный 47-летний поэт-песенник и автор множества хитов Лоренц Харт вечером сидит в баре ресторана «Сарди» после успешной премьеры мюзикла «Оклахома!», который написал его бывший партнёр, композитор Ричард Роджерс. Жизнь и карьера Лоренца пошли на спад, поскольку он начал злоупотреблять алкоголем, и этот мюзикл стал первым, который Ричард написал в дуэте с другим поэтом. Однако Харт зашёл не только для того, чтобы пожаловаться на жизнь знакомому бармену Эдди. В заведении скоро начнётся вечеринка по случаю премьеры, а сам Лоренц ждёт свидания с 20-летней студенткой Йельского университета Элизабет, в которую влюблён.