Шон, воображаемый друг 11-летнего мальчика Мартина Муна, младшего ребёнка из обычной ирландской семьи, живущей в небольшом провинциальном городишке. В фантазиях Мартина тетрадные рисунки оживают, а вымышленный приятель и наставник помогает преодолевать все жизненные трудности, которые в детстве сваливаются практически на любого из нас.

Ирландия, 1920-е годы. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединённый и довольно странный образ жизни в старом поместье. Каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определённые правила: быть в постели к полуночи и не позволять гостям переступать порог дома, а если кто-то из близнецов попытается сбежать, жизнь другого окажется под угрозой. Когда в соседнюю деревню возвращается ветеран войны Шон, Рейчел начинает нарушать правила.