Это история любви двух людей, которым за … Жизненный опыт не позволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как и осень года… Неслучайно действие фильма происходит именно осенью, ранней осенью – это соответствует жизненному этапу главных героев.

Генерал ФСБ Пестряков выходит на след пропавшего более 20 лет назад в Африке полковника КГБ Бондаря и спасает его из тюрьмы темнокожего диктатора за взятку. Но в самой «Конторе» происходят странные вещи. Оказывается, штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, пытался по-своему бороться с коррупцией, натравливая опасных маньяков на неугодных. Доктора разоблачают, но накануне ареста он успевает разослать своим «подопечным» приглашения на Всероссийскую Конференцию маньяков в Москве с большим «фейерверком», то есть взрывом... Доктора Кроткого судят, а полковник Бондарь возвращается на Родину. Изменившаяся Россия поражает его до глубины души, но ему тут же поручают заняться Конференцией Маньяков...

Трагическая история знаменитой балерины Матильды Кшесинской, в которую влюблены сразу три представителя царского рода Романовых: император Николай II, великие князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович. Прекрасная Матильда переживает пики и падения в своей артистической и придворной карьере. После отречения императора она пытается спасти его от казни, а затем, смирившись, бежит из своего петербургского особняка, который занял Петросовет во главе с Александрой Коллонтай.

Арестован крупный промышленник и меценат Савва Мамонтов. Причина ареста - растрата казенных средств. Защищать интересы обвиняемого берется известный адвокат Федор Плевако. На первый взгляд вина Мамонтова перед законом очевидна...