Это история любви двух людей, которым за … Жизненный опыт не позволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как и осень года… Неслучайно действие фильма происходит именно осенью, ранней осенью – это соответствует жизненному этапу главных героев.

Фильм о деревенском чудаке, который сочиняет и поет песни, но никто не воспринимает его всерьез. Влюбившись в приезжую городскую красавицу, он ведет себя то нелепо, то трогательно, то забавно. Пройдя череду испытаний, он реализует свою мечту.