Фильм состоит из двух частей. Их связывает одна тонкая художественная деталь — икона святого Георгия. «Тбилиси — Москва». 35-летняя грузинка Лали, мать-одиночка, воспитывает 5-летнего Георгия. Из-за полученной в детстве травмы головы она вынуждена ехать в Москву на лечение. В Москве Лали встречается со своей давней подругой Ниной, которой спас жизнь ее отец, когда они были в пионерском лагере. Нина делает все для спасения Лали... «В поисках Святого Георгия». Священник Грузинской Православной церкви отец Дмитрий отправляется в Москву, чтобы найти и вернуть икону Святого Георгия, из-за которой большевиками во время смуты были расстреляны священнослужители.

Москва, офисная высотка. На 12-м этаже находится колл-центр интернет-магазина «Бутик для взрослых». Однажды утром, как обычно придя на работу, двенадцать сотрудников вдруг узнают, что в помещении находится бомба с установленным на 8 часов таймером, а выход закрыт. Голоса неизвестных, представившихся Папой и Мамой, угрожают взорвать всех в любой момент, если «дети» не будут хорошо себя вести и слушаться. Пока идёт обратный отсчёт, товарищам по несчастью предстоит испытать на себе абсолютную власть невидимых садистов и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали.