Мария, Лусия и София — три сестры. После долгой размолвки они воссоединяются, чтобы совершить паломничество по сельской Мексике в честь умершей любимой бабушки. Не имея опыта походов, со слабой связью и старой картой, сёстры идут по священной тропе в Тальпа-де-Альенде. По пути они встречают Кина, местного жителя с непростой историей. С его помощью им предстоит не только дойти до цели, но и наладить отношения между собой.

Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки.

11-летний Александр Гарсия считает, что ему катастрофически не везет. Когда его мама организует поездку в Мехико на роскошном автодоме, мальчик уверен, что путешествие закончится катастрофой. Семья отправляется в путь, но, как Александр и боялся, поездка идёт не по плану. Вскоре мальчик вместе с сестрой находят среди вещей старую статуэтку, которую отец выбросил до отъезда.