Холли, танцовщица получившая травму, и Алекс, рожденная глухой, случайно познакомились в библиотеке школы и поняли, что их объединяет любовь к танцам. Алекс знакомит Холли с поэзией американского языка жестов и помогает ей обрести уверенность, в то время как Холли помогает Алекс с постановкой.

Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки.