Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына убийцы собственного отца. Её душа разрывается между местью и любовью. Ён-чхун хоть и является сыном дворянина, никогда не сможет подняться высоко, так как был рожден от наложницы. Получив приказ отца убить любимую женщину, он будет вынужден выбирать между долгом и любовью.

Бывший детектив Чхве Ган-у теперь работает главой отдела расследований страховой компании. Задача его команды - раскрывать случаи мошенничества со страховкой.

2080 год. Люди укрываются в городах-государствах, так как в результате экологических катастроф и бесконечных войн большая часть мира лежит в руинах. Учёные создали роботов с искусственным интеллектом и самым широким спектром применения, но их срок службы составляет всего 3 года, после чего они подлежат уничтожению. Офицер R состоит в элитном подразделении спецназа, которое выслеживает вышедшего из-под контроля робота-убийцу, но думает лишь о том, как сохранить жизнь любимой, чей срок службы истекает через несколько дней.

Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то ещё.