Чун-ёна и Но-ыль разделили в детстве, но взрослыми они встретятся опять. Чун-ён — известный актёр и певец, Но-ыль — продюсер документальных телепрограмм.

Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то ещё.

Парень пытается помочь девушке, в которую был влюблён в школе и которую звали ведьмой из-за того, что вокруг неё происходили несчастные случаи даже со смертельными исходами.