Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына убийцы собственного отца. Её душа разрывается между местью и любовью. Ён-чхун хоть и является сыном дворянина, никогда не сможет подняться высоко, так как был рожден от наложницы. Получив приказ отца убить любимую женщину, он будет вынужден выбирать между долгом и любовью.

500 лет томилась дева, заточенная в картину, до тех пор, пока её не спас Чха Дэ-ун — молодой человек, удравший из семьи, чтобы стать актёром. В картину заключила её бабушка, которую умоляли женщины не в силах вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обладающей нечеловеческой красотой. А она только хотела стать человеком.

Ко Дон-ми ведет одинокое домоседское существование. Целыми днями влюбленная девушка тайком наблюдает за соседом — врачом Хан Тхэ-джуном. За этим делом ее застукал другой красавчик Энрике Кым, кузен Тхэ-джуна. Он решает, что девушка следила за ним, любуясь его небесной красотой.