Манила 1969 года живет в ритме масштабных мировых событий, в то время как офицеры полиции из 4-го участка ведут ежедневную борьбу с уличной преступностью и коррупцией. Новая волна столкновений между бандами и давление ведомства «Метроком» ставят честных стражей порядка меж двух огней. Пытаясь защитить близких и сохранить честь, герои обнаруживают, что их работа превратилась в опасную игру, где закон принадлежит сильнейшим.

Избалованная современная девушка, проснувшись одним прекрасным утром, обнаруживает, что вместо ног у нее теперь — замечательный рыбий хвост. Кроме того, она с обычной речи периодически срывается на звонкое пение. Помочь новоявленной русалке разрушить проклятие и вернуться в нормальный человеческий облик поможет лучший друг, а для этого нужно всего ничего — только лишь поцелуй настоящей любви.