Манила 1969 года живет в ритме масштабных мировых событий, в то время как офицеры полиции из 4-го участка ведут ежедневную борьбу с уличной преступностью и коррупцией. Новая волна столкновений между бандами и давление ведомства «Метроком» ставят честных стражей порядка меж двух огней. Пытаясь защитить близких и сохранить честь, герои обнаруживают, что их работа превратилась в опасную игру, где закон принадлежит сильнейшим.

Конец 1970-х. Военная полиция наводит ужас на жителей отдалённых деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После этого её муж пытается разобраться в исчезновении супруги.