1960 год. Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло - весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного. Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы. Необходимую подготовку к выполнению деликатных - а иногда и очень необычных - миссий ему обеспечат трое сотрудников разведки, а Мерло в процессе столкнется с дипломатическими инцидентами и изучит тонкости политики.

Молодая женщина Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине небольшого городка. Однажды мальчик убегает из дома, и мать находит его посреди леса рядом с гигантской дырой неизвестного происхождения. А после встречи с местной сумасшедшей, по слухам много лет назад убившей собственного сына, Сара начинает сомневаться — кажется ли ей, что Крис ведёт себя странно, или на самом деле с её ребёнком творится что-то неладное.