1960 год. Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло - весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного. Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы. Необходимую подготовку к выполнению деликатных - а иногда и очень необычных - миссий ему обеспечат трое сотрудников разведки, а Мерло в процессе столкнется с дипломатическими инцидентами и изучит тонкости политики.

После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.