Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. «Всеобщая дружба» осуществляется под бдительным надзором всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в «режимном» доме. Работой академика очень интересуется иностранная разведка. Похитить секретные документы Лернера по разработке химического оружия поручено очаровательной француженке Мишель. В свою очередь, вездесущий КГБ вербует Игоря, используя для этого весьма грязные методы. Разведки двух стран учли все, кроме одного - возможности появления настоящего чувства между молодыми людьми. Но это происходит, и события ускользают из-под контроля разведчиков, развиваясь по новому сценарию, написанному любовью и звездами.

Следователь обнаруживает на торговой базе крупную партию бракованной обуви и заводит дело. Внезапно у него пропадает сын. Вскоре раздается звонок — похитители требуют, чтобы он закрыл дело, если хочет увидеть своего сына живым. Мужчина рассказывает об этом своим друзьям: двум оперативникам и журналисту. Они дружат еще с детского дома и готовы ради товарища пойти на всё. Четверо бесстрашных мужчин бросают вызов организованной преступности.

Первоклассник Егор Тарантин из поселка Верхняя Курья - большой выдумщик. Однажды ему показалось, что работающий в соседнем доме отдыха массовиком-затейником студент Костя Хохолков - пришелец из космоса, который обладает возможностью притягивать людей. Егор со своими верными друзьями Арканей и Катей Лебедевой отправился за ним в город на автобусе.

1941 год, Великая Отечественная война. Уцелевшие после ожесточенного боя капитан Константин Зарубин и рядовой Петр Полушкин попадают в окружение. Им удается сесть на небольшой катер, которым управляет Екатерина Семеновна, воспитательница детдома для детей «врагов народа», спасающая воспитанников от немцев. Молодая женщина, до фанатизма преданная Сталину, бесконечно муштрует детей, наказывая их за любую провинность. Зарубин и Полушкин пытаются противостоять ожесточенности надзирательницы, смягчить для ребят полутюремный режим, установленный Екатериной Семеновной. Постепенно женщина оттаивает, становится человечнее. Вскоре выясняется, что дальнейшее продвижение на катере крайне затруднительно, так как вся территория захвачена фашистами.