Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. «Всеобщая дружба» осуществляется под бдительным надзором всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в «режимном» доме. Работой академика очень интересуется иностранная разведка. Похитить секретные документы Лернера по разработке химического оружия поручено очаровательной француженке Мишель. В свою очередь, вездесущий КГБ вербует Игоря, используя для этого весьма грязные методы. Разведки двух стран учли все, кроме одного - возможности появления настоящего чувства между молодыми людьми. Но это происходит, и события ускользают из-под контроля разведчиков, развиваясь по новому сценарию, написанному любовью и звездами.

Живут в старом русском городе три подруги — добрые, веселые, незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор любит его, и своего сына назвала Валерианом...

Сельский механизатор Фома, увидев в городе платный туалет, загорелся идеей разбогатеть в своей деревне на таком же бизнесе. Построил роскошное заведение, но деревенским коммунистам и местным рэкетирам эта капиталистическая идея не понравилась...

Простая русская женщина потеряла на фронте мужа, затем пропал без вести старший сын. Младшего она решает спрятать до конца войны на чердаке. Но оказывается, что спасая сына, она обрекает его на духовную гибель, а себя — на муки совести.