В калмыцком ауле живет простая семья - Баира и ее муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают баранов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену - обещал соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка - молодая красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием смотрит на себя в зеркало - ей 40 лет... Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной аул и идет, куда глаза глядят - в город. А там совсем другая жизнь, по другим законам. Город полон сюрпризов, разочарований и жестокости. Баира будет и в эйфории от счастья и на волоске от смерти. Баира даже почувствует себя Золушкой - ее полюбит сказочный принц. Но... старшая жена пришла в город не просто так. Ее цель - найти средство, чтобы жестоко отомстить мужу... Что это за средство и к чему оно приведет - расскажет фильм.

Первоклассник Егор Тарантин из поселка Верхняя Курья - большой выдумщик. Однажды ему показалось, что работающий в соседнем доме отдыха массовиком-затейником студент Костя Хохолков - пришелец из космоса, который обладает возможностью притягивать людей. Егор со своими верными друзьями Арканей и Катей Лебедевой отправился за ним в город на автобусе.