1918-1919 годы, Грозненский округ Терской области бывшей Российской империи. Занявшие территорию части Добровольческой армии под командованием генерала Ляхова пытаются не допустить установления Советской власти и ликвидировать перешедших на нелегальное положение большевиков. Прибывший в город по поручению Серго Орджоникидзе для связи с революционерами и организации партизанского движения чеченский коммунист Асланбек Шерипов попадает в поле зрение деникинской контрразведки, которой удаётся выследить и арестовать подпольщиков.

Историко-биографическая картина о русском путешественнике XVII века, первопроходце Семене Дежневе, первооткрывателе новых сибирских земель, который, преодолевая неисчислимые лишения, морем доплыл от Каменного пояса до конечной восточной точки Евразийского материка (ныне мыс Дежнева), обнаружил пролив между Азией и Северной Америкой за 80 лет до открытия его Витусом Берингом...

1922 год - время, когда в Хакасии шли изнурительные бои красных с бандой атамана Соловьева. Фильм воспроизводит одну из малоизвестных страниц биографии Аркадия Гайдара (Голикова), когда он юношей был назначен командиром отряда ЧОНа (частей особого назначения).

Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на 12-тилетнего мальчишку. Разведчиков потрясает его вид — совершенно дикий, грязный, оборванный, злой и голодный — настоящий «волчонок». Разведчики забирают его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот уже около двух лет, питается, чем придется и все время прячется. Командование принимает решение отправить мальчика в тыл, но по пути в город он все равно сбегает и снова возвращается к разведчикам...