Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье. О кознях его старших братьев. О приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя.

Страшно маленькой девочке оказаться одной в незнакомом месте. Еще страшнее — потеряться во времени, как это случилось со школьницей Алиной Ереминой. Она не удержалась — нажала кнопку одного загадочного изобретения — и… Ей пришлось лицом к лицу столкнуться со свирепыми бандитами Дикого Запада, вступить в борьбу с коварными пиратами южных морей, спасаться от огромного плотоядного паука и едва не стать добычей древних пещерных людей. Но все можно преодолеть, когда рядом верные друзья! И когда у тебя благородная цель — найти пропавшего брата.

Ночью можно столкнуться с темными магами, вампирами и прочей нечистью. Но по следу «ночных охотников» идет Ночной Дозор. Его предназначение — сохранение равновесия между добром и злом, нарушение которого вызывает разрушения, войны, революции, вселенские катастрофы.

Действие второй части начинается через полгода, зимой. К этому моменту Кирилл, Ромка, Барби и Певица уже стали студентами и учатся в Москве. А Синди вместе с Данькой уехали на учебу в престижную английскую школу. Леся и Рита вернулись из Англии из танцевальной школы, переполненные впечатлениями, воодушевленные. Анастасия Викторовна неожиданно объявляет ребятам о своем уходе. Она уезжает в Москву к любимому. Дети считают, что она предала их. Алик не понимает сестру и принципиально отказывается ехать вместе с ней. Он остается в городке. Леся пытается спасти танцевальную группу от развала. Она убеждает ребят продолжать занятия и сама начинает вести их…

Самые популярные центры досуга маленького подмосковного городка - ресторан «Артур» для взрослых и молодежный клуб «Фан». Клуб бесплатно приютил секции для детей и подростков. В демократичном кафе «Фан» собираются представители всех молодежных течений - готы, байкеры, скейтеры, выступают музыкальные группы. Главная героиня сериала Леся Симонова никак не может смириться с гибелью матери Ольги Симоновой - создательницы клуба. Не в состоянии она и простить отцу любовь к молодой управляющей Марине Игнатовой. 14-летняя девочка не верит в искренность чувств мачехи и видит в ее поступках только корысть. Вокруг клуба разворачиваются нешуточные страсти. Заведением пытаются завладеть хозяева ресторана «Артур» - Артур Игнатов, брат Марины, и его деловой партнер Харитонов. Лесе предстоит пройти трудный путь - сдать школьные экзамены, принять участие в танцевальном конкурсе, найти виновников гибели матери, пережить первую несчастную любовь к старшекласснику Кириллу Поплавскому, столкнуться с непониманием подруг Риты и Зойки, оценить надежность и верность старого друга Тимки, испытать коварство сестер по прозвищу Барби и Синди. Эти непростые обстоятельства помогают Лесе по-новому взглянуть на себя и своих близких и обрести новую семью - простить отца, принять и полюбить мачеху и своего новорожденного братика Олежку.