Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье. О кознях его старших братьев. О приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя.

Надя и Ксюша живут в соседних домах в деревне. Девушки дружат с детства, однако они совсем не похожи: если Ксюша всю жизнь мечтает уехать в город и выбиться в люди, то Надя довольна малым. Надя – деревенская мечтательница. Как все девчонки, она грезит о счастье, о любви, и ждет отца, который когда-то уехал на заработки и все обещает вернуться. Она порой бывает чересчур наивной и доверчивой, за что в деревне ее кличут Малахольной. Грезы грезами, но каждый раз перед лицом тяжелых жизненных ситуаций она оказывается одна. Одна воспитывает сына, одна лечит мать, одна помогает старой соседке. Ее доброта и человечность не остаются не замеченными в небесной канцелярии - однажды судьба преподносит Наде подарок.

Всё дело в алмазах. Их подпольная огранка налажена в провинциальном городке. Криминальный бизнес контролирует хозяин местного ресторана Павел Сергеевич ― Павлик. С ним в связке его бывший школьный приятель, милицейский начальник Валерий Петрович ― Валера. В свой бизнес Павлик пытается вовлечь и другого бывшего одноклассника, инженера Юрия Владимировича ― Ю. В. Судьба Ю. В. не сложилась. По ложному обвинению он попал в тюрьму. Выйдя на свободу, Юрий Владимирович с радостью принимает предложение Павлика поработать в родном городе. Но должность главного инженера оказывается лишь приманкой в афере с алмазами. Ю. В. предстоят нелегкие испытания и головокружительные приключения. Тем более драматичные, что в дело замешана женщина. Это Рита, жена милиционера Валеры, которую любит Ю. В. Интрига закручивается ещё сильнее, когда в городе неожиданно появляется единственная дочь Ю. В. ― студентка столичного ВУЗа Маша, которую отец не видел много лет. Таинственное исчезновение, погони, перестрелки, шантаж… В экстремальных обстоятельствах выиграют те, кто больше думает о других, чем о себе.