Традиционные баварские сувениры могут таить смертельную угрозу. Тихий ремесленник Берти Оттензамер создает жуткие украшения, используя вместо рогов и когтей животных части тел своих жертв. Когда Мия случайно видит в сорванной с маньяка цепочки главную улику, ее жизнь повисает на волоске. Вскоре девушка исчезает без следа. Теперь отставному следователю Фредерике Бадер и эксцентричному сыщику Фердинанду Цанклю предстоит погрузиться в мрачные тайны Пассау, чтобы найти Мию, пока не стало слишком поздно.

Комиссар полиции Ян Бреннер просыпается в собственном доме и обнаруживает в гостиной тело своей любовницы, которая была у него накануне. Мужчина не помнит, что произошло, но понимает, что от трупа надо избавиться, потому что такой инцидент может разрушить его карьеру, а вместе с тем и профессиональные перспективы его жены. На следующее утро, после того как он вывез тело и закопал в лесу, труп находят совсем не в том месте, где спрятал его Ян.