Фильм, основанный на реальных событиях, повествует об истории жизни второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба (Умар аль-Фарук), одного из самых ярых последователей пророка и первых исламских государей.

Боксер-чемпион Батыр после драки с негодяями, пристававшими к его жене, попадает за решетку. Ради его спасения верная супруга идет на сделку с наркоторговцами, которая стоит ей жизни. Безутешный Батыр вливается в ряды спецслужб, чтобы положить конец героиновой «империи».

Центральная Азия, VI век до н. э. Имея право на трон, Спаргап втягивается в войну между родами саков — массагетов. Влиятельные вожди, среди которых выделяются алчные и хитроумные Каваз и Куртун, не спешат объединяться под единой властью, отстаивая свои интересы. Спаргап мечом и словом пытается объединить степные племена. В это тревожное время у него рождается дочь Томирис. Её мать умирает при родах. Забота и воспитание ложатся на него, и Томирис с раннего возраста познаёт тяготы походной жизни и воинского быта.

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена. Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу. Ребенка нашла дочь фараона, которая усыновила его и растила рядом с Рамсесом - будущим фараоном. Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда по велению Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства...

Аравия, VII век. Отказавшись стать наложницей могущественного властителя, принцесса Хинд вместе со своим отцом вынуждена бежать в пустыню. Там они знакомятся с загадочным разбойником Ханзалой, безупречно владеющим многими видами боевых искусств. Вместе им удается объединить аравийские племена и повести их на битву с персами.