В основе фильма – реальные события, происходившие в Казахстане незадолго до президентских выборов 2005 года. Сценарий фильма построен на разворачивающемся противостоянии не только политических сил, но и криминальных кругов. Два офицера МВД Казахстана и России, расследуя убийство торгового представителя, оказываются в водовороте политических интриг.

Центральная Азия, VI век до н. э. Имея право на трон, Спаргап втягивается в войну между родами саков — массагетов. Влиятельные вожди, среди которых выделяются алчные и хитроумные Каваз и Куртун, не спешат объединяться под единой властью, отстаивая свои интересы. Спаргап мечом и словом пытается объединить степные племена. В это тревожное время у него рождается дочь Томирис. Её мать умирает при родах. Забота и воспитание ложатся на него, и Томирис с раннего возраста познаёт тяготы походной жизни и воинского быта.