Семидесятые. Холодная война в самом разгаре СССР и Запад ведут напряженную борьбу за секретные сведения друг о друге. Советские спецслужбы хотят избавить своих курьеров от слишком пристального внимания таможенников в ленинградском аэропорту. Эти курьеры доставляют в СССР важные документы, добытые нашими разведчиками в Западной Европе. Решено внедрить на ленинградскую таможню сотрудника ГРУ. Для этого надо найти профессионала который будет совершенно неизвестен ни в Москве, ни в Ленинграде и не вызовет подозрений у своих будущих коллег. Для выполнения такого ответственного задания Центр возвращает в Советский Союз своего опытного агента (Алексей Серебряков). Этот разведчик уже много лет работает в Хельсинки, и на Родине о нем никто не знает. Теперь, чтобы отработать свою новую легенду и справиться с заданием Центра, герою снова приходиться стать нелегалом. Только на этот раз - нелегалом в своей собственной стране…

Девушка работает в службе прослушивания и влюбляется в порученного ей «клиента». Влюбляется по одному лишь голосу, ни разу его так и не видев. Все её мысли направлены на то, чтобы быть с ним. Но она скоро понимает, что ее возлюбленный обречен...

Бывший военный Новиков получает маленькую пенсию, иногда разгружает вагоны. А еще мужчина состоит на учете у психиатра — после тяжелой психической травмы он не может вести нормальную жизнь. Однажды его жизнь круто меняется.