Через некоторое время после смерти мужа и попытки самоубийства Эмма получает опёку над маленькой дочерью. Они возвращаются в свой старый дом, и женщина надеется наладить с ребёнком отношения, но в доме начинает происходить что-то странное. Кажется, они тут не одни.

Балтимор, канун Рождества. Прямо на пороге дома родителей своей девушки Клифф, бывший стендапер и алкоголик в завязке, спотыкается и выбивает себе зуб. Он находит единственного работающего в это время стоматолога — уже немолодую разведённую женщину Диди. Получив медпомощь, Клифф выходит на улицу и видит, что его машину увёз эвакуатор, тогда Диди предлагает его подвезти. Так начинается путешествие по городу двух людей, которые, несмотря на разницу в возрасте и характерах, находят друг в друге понимание и поддержку.