Период Эдо, бакумацу. Жизнь бывшего уличного бойца Тосидзо Хидзикаты меняется после знакомства с Исами Кондо, Кэисукэ Яманами и Содзи Окитой из додзё Сиэкан. После схватки с наёмным убийцей связь четвёрки крепнет, и они клянутся всегда сражаться вместе. В это непростое время друзья отправляются в Киото, где сталкиваются с насилием и влиянием Камо Сэридзавы.

Трое друзей на послевоенной Окинаве вслед за своим предводителем Оном проникают на американские военные базы, чтобы красть припасы для местных жителей. После того как Он исчезает во время налёта, годы спустя они снова собираются вместе, чтобы выяснить правду о его исчезновении.